داستان زندگی زوجی که دوران بحرانی را سپری میکنند. مرد از درون تخریب شده و هر روز زندگیاش را در غم سپری میکند. او ناگهان با کار آفرینی روبرو میشود که به او میگوید میتواند او را به هر زمانی که دوست دارد برگرداند.
در سال ۱۹۷۸ اف بی ای مبارزه زیر زمینی علیه تشکیلات تبهکاران حرفه ای آغاز می کند. در این میان «دانی براسکو» (جانی دپ) ماموریت می یابد تا با نزدیک شدن به «بنجامین لفتی» (ال پاچینو) که برای مافیا کار میکند اطلاعاتی بدست آورد. این فیلم براساس یک داستان واقعی ساخته گردیده است.
داستان دوستان صمیمی است به نام های آملیا و آرچی. آرچی همیشه عشق خود را به او مخفی نگه داشته است، اما درست همانطور که او شجاعت برای ابراز احساسات خود را ایجاد می کند، آملیا عاشق بیلی والش، دانشجوی جدید انتقالی می شود.